监理企业发展现状分析及趋势预测

自我国实行建设监理制度以来，监理企业受业主委托，在控制工程项目的工期、质量和费用方面起到了重要作用。我国监理行业的催生背景并非市场经济自然运行所致，而是在建设管理部门的行政主导下完成的[1]。而从2017年开始，针对监理工程师、造价工程师等建筑业从业人员的改革逐步展开，监理行业更是面临着巨大的调整，比如考试政策变化、证书合并、多地不再强制监理、其他注册人员或中级职称也可担任总监理工程师等。一系列相关政策给监理企业带来变革和挑战，认识行业现状，预测行业趋势，对指导监理企业应对挑战、实现长远发展具有积极意义。

本文以2010~2020年的建设工程监理统计公报为数据来源，应用差分法和灰色预测模型，探讨监理企业发展的现状和趋势。差分法是将一个时间序列{Yt}做后移处理，使之生成另一个时间序列{Yt-1}，然后计算两者之差，生成新的时间序列{Yt-Yt-1}，记为∇Yt，称为时间序列Yt的一阶差分，如果进一步对一阶差分序列进行差分，所得新的时间序列称为二阶差分[2]。一阶差分的数值大于0表明时间序列呈现增长趋势，反之则表明呈现下降趋势；二阶差分大于0表明时间序列增长的速度是加快的，反之则表明增长的速度是变慢的。

1 监理企业发展面临的问题

通过对综合资质和甲级资质企业占比、工程监理和其他业务的人均产值等指标进行差分计算，分析得到了以下监理企业发展面临的问题。

1.1 地区发展不均衡，行业集中度不高

2020年不同地区的监理企业营业收入中，最高的华东地区与最低的东北地区相差2639.36亿元，同一地区各省份之间的差距也较大，如中南地区2020年监理企业营业收入中最高的广东省与最低的海南省相差560.31亿元。从2015~2020年的各地区企业单位数来看，发达地区的资源优势吸引企业数目不断增加，华东地区和中南地区数目最多且保持增长，2020年已接近4000和2000个企业单位，而数目最少的东北地区2015年仅有700余家且近6年来继续呈减少趋势，人才流失严重，不利于合理资源配置，容易加剧地区之间的发展不平衡。一方面，监理企业的服务范围主要覆盖的房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程等项目在经济发达的区域比较活跃，因此带动了监理业务的发展；另一方面，监理企业的业务大部分必须严格遵循法律法规、行业标准或地方管理制度的刚性约束，因此趋向于分布在更高行政等级的首都、直辖市与省会城市，有利于企业及时了解和掌握最新政策[3]。

我国监理行业市场化程度较高，企业单位数众多，2020年底共有9900家，普遍规模较小，竞争激烈且呈高度分散态势[4]。2020年营业收入超过3亿元的仅有40家，百强企业的工程监理收入占全国的工程监理总收入比例也略有降低，未能在市场竞争中占领绝对优势，监理行业的CR8指数为4.46%，属于分散竞争型行业。总体来看，监理行业集中度较低。

1.2 专业资质类别集中，整体资质水平不高

监理企业的专业工程类别分布长期集中在房屋建筑工程，2020年具有房屋建筑工程专业资质的企业个数为7658，占所有监理企业的77.35%，其次是市政公用工程，占比10.18%，与房屋建筑工程相差67.17%。主营房屋建筑工程专业的企业多，房屋建筑工程类监理人才密集，市场竞争激烈。综合资质、电力工程等其他14项专业资质共占比12.46%，由于其专业性更强，专业人才较稀缺，未能形成充分的市场竞争。

随着2020年11月住建部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》，水利水电工程、公路工程、港口与航道工程等专业资质被取消，已取得相应资质的企业可以换发同等级相近专业资质，企业资质管理迎来新方案，预计监理企业的专业结构也将迎来一系列变化。

为了研究监理企业的资质水平情况，对综合资质和甲级资质的企业占监理企业总数的比例进行差分计算，结果如表1所示。近11年综合资质和甲级资质的监理企业占比维持在36%~47%，随着监理企业总数的不断上升，综合资质和甲级资质的监理企业数也在不断增加，有实力的监理企业增多，是监理企业资质水平乐观的一面。但综合资质和甲级资质的监理企业占比在2017年后几次出现下降，2020年监理企业总数增速恢复，综合资质和甲级资质的监理企业占比进一步减小，行业本身就存在注册监理工程师严重不足的问题，真正在工程建设一线从事监理工作的注册工程师与我国每年在建工程项目数量有较大差距[5]，企业资质水平不能匹配承接业务的要求，容易出现行业资质挂靠的现象，影响监理行业信誉[6]。对此应强化资格管理，弱化资质审批，让真正有能力、符合要求的监理人员参与实际项目，同时杜绝违规行为，规范市场秩序，保证监理行业健康发展。

1.3 人才流失严重，人均产值不高

由表2可知，从业人员总数一直呈平稳增长趋势，相对监理企业单位数2020年的高增速，从业人员总数增速反而有所下降，监理企业正式聘用人员的一阶差分结果基本小于0，即占比在不断下降，处于67%~78%之间，临时聘用人员约维持在30%左右，表现出监理企业从业人员较强流动性；全国专业技术人员数量保持增长，但中高级职称从业人员占比从2010年的55.20%下降至2020年的42.50%。因为监理行业收入水平相对较低，从业人员安全责任大，权利没有保障[7]，工作方式粗放，不利于引进和留住人才，尤其是高职称、高层次人才。中青 年骨干人员流失大，造成人才结构不合理[8]，也为整个行业的健康发展带来隐患[9]。监理企业应完善人力资源管理制度，提升岗位吸引力，引进高素质人才，同时鼓励现有从业人员加强学习专业知识和先进技术，提高整体从业人员素质，进一步提升企业服务水平。

以营业收入与从业人员的比值表示人均产值，由工程监理与其他业务人均产值的差分计算结果（见表3）可看出两者均在逐年增加，行业人员生产效率在不断提升。通过对比发现，其他业务人均产值增长较多，增速较快，工程监理人均产值增长较少，增速较慢，工程监理相比招标代理、造价咨询等其他业务生产效率较低，反映了由于本身服务特点、市场低价竞争和无有力制约机制而导致的监理取费过低的问题，国家虽然有相关取费标准，但未对其形成强有力的监督制约机制，这也是导致人员流失严重的重要原因之一，加上企业经营困难等问题的产生，严重制约了监理行业的发展壮大[6, 10]。

2 监理企业的发展特点

监理企业的发展路径与国家和地区的政策导向密不可分，本文结合相关政策和监理企业总数的差分计算结果，总结政策对监理企业发展的具体影响，并通过对比监理业务指标与总指标的变化趋势，得到业务多元化的发展特点。

2.1 受政策影响但程度有限

由2010~2020年监理企业总数的一阶、二阶差分计算结果（见表4）可以看出，一阶差分均大于0，则监理企业总数一直呈增长态势，但增长的速度波动性较大。由二阶差分可以看到2017年增长较快，2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）第一次提出为完善工程建设组织模式，鼓励监理企业发展全过程工程咨询，同年7月的《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市[2017]145号）更加明确地提出了“培育一批智力密集型、技术复合型、管理集约型的大型工程建设咨询服务企业”的目标，为工程监理行业的转型发展指明方向。制定改革实施方案、开展试点等措施一定程度上推动了监理企业总数的增加，由此也说明了国家政策导向对行业发展的重要影响。

近年来，我国开始逐步推行取消强制监理，2018年9月28日，住建部关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定中，删除了原第四条第一款第七项：按照规定应当委托监理的工程已委托监理[1]。2020年9月18日，河南省住房和城乡建设厅发布的《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程监理管理工作的通知》中明确，非标准规定中必须实行监理的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程项目，建设单位可以实行自我管理。此前，广州、北京、成都、天津、上海等省市也已相继发文，规定部分工程项目不再强制要求进行工程监理。监理企业将迎来新的竞争和工作模式，从2019年的监理企业总数来看，虽增速有较大幅度下降，但依旧保持增长，2020年监理企业总数增速已有较大回升，较2019年增加1431个企业单位，可见新政策为监理行业带来了一定冲击但影响是有限的，因为取消强制监理不等同于取消监理，多地都明确建设单位可自主决策选择监理单 位，且行业发展已比较成熟，受个别地方政策的影响较小。

2.2 业务发展多元化

由表5可知，工程监理从业人员占总数的比例不断下降，从2010年的77.20%下降至2020年的60.13%，其他专业的从业人员占比不断上升，从业人员专业结构逐渐多元化。国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》鼓励监理企业发展全过程工程咨询，住建部《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》中也提出监理企业要提高多元化服务水平，创新服务模式，提供多元化的“菜单式”咨询服务。为了不局限于工程监理业务，拓宽业务范围，多元化的企业人才结构是重要条件之一，人才结构上的变化反映了越来越多的监理企业正在补充转型面临的人才短板，以开展多元化业务和顺应转型潮流，因此，人才结构的调整也是提高企业效益的重要手段。

由表6可知，监理企业的承揽合同额逐年增加，2017年后监理企业在政策引导下大力承接业务，使合同额增长大幅加快，至2020年速度又有所放缓，部分原因是受到疫情影响，工程项目减少，全国建筑行业短期停滞。工程监理业务合同额与总合同额的比值整体呈下降趋势，随着工程监理从业人员占比的下降，专业人才多元化，企业有能力承接招标代理、勘察设计等其他业务，转变传统的单一业务模式，拓宽承揽业务范围，延伸“上下游”服务链，同时，增加在项目不同阶段的参与度也有利于企业培养综合性管理人才[8]。

随着国家经济水平和国民消费水平的不断提高，监理企业的市场规模不断扩大，在国家政策支持下，行业态势向好，由表7可知，监理企业的全年营业收入一直呈上升趋势，2020年随着监理企业承揽合同额的增速降低，全年营业收入的增速也有所放缓。工程监理收入总体上也保持稳定的增速，但工程监理业务收入与总收入的比值呈下降趋势， 监理企业人才结构的调整和多元化业务的发展带来了其他业务财务收入的增长，使其占比越来越高。由上文可知，工程监理人均产值较其他业务增长较少、增速较慢，也可以说明监理企业转变单一业务模式，发展多元化业务，是提高人均产值水平和企业效益的有效手段。

3 监理企业发展趋势预测

灰色预测模型是对原始数据进行累加生成，弱化原始时间序列数据的随机因素后生成微分方程，灰色预测模型使用的每一个历史数据对于预测值的影响权重各不相同，越是近期历史数据对于预测值的影响权重越大[2]，且相比其他预测方法，灰色预测模型在已知数据较少的情况下预测精度较好，所以本文选择较为常用的灰色预测模型GM（1，1）模型，对监理企业总数、从业人员总数和全年营业收入进行预测。

3.1 监理企业总数模型建立

利用GM（1，1）建模过程：设原始序列为x0(k) (k=1，2，…，10)，其中k代表年份序号，即k=1时对应2010年，k=2时对应2011年……。

对原始序列做一次累加生成新序列x1(k)，即：

再由x1(k)生成均值序列z1(k)，即：

残差平均值的绝对值为0.0014<0.01，精度为一级（优）。

3.2 从业人员总数模型建立

采用上述方法对监理企业从业人员总数建立相应模型，其中α取0.5。模型验证结果如表9所示。

残差平均值的绝对值为0.0028<0.01，精度为一级（优）。

3.3 全年营业收入模型建立

采用上述方法对监理企业全年营业收入建立相应模型，其中α取0.24。模型验证结果如表10所示。

残差平均值为0.0020<0.01，精度为一级（优）。

3.4 预测结果

从差分法的计算结果可以看出，监理企业总数、从业人员总数和全年营业收入都有持续的增长态势，尤其是全年营业收入，从2016年开始增速增加，增长更为明显。从残差计算结果来看，此模型在选定适当的α值后，三次预测都能达到较好的拟合度。

将k∈[11，15]代入建立的预测模型（方程5），得到2021~2025年的预测值（见表11），2021~2025年的监理企业总数、从业人员总数和全年营业收入将总体保持增长，预计到2025年底，监理企业总数将达到11482个，从业人员总数将达到187.88万人，全年营业收入将达到21356.54亿元。

由差分计算结果（见表12和表13）可以发现，监理企业总数在2020年增速大幅回升，而从业人员总数增速反而有所下降，尽管政策和市场环境激发了监理企业转型的积极性，部分监理企业也在从人才结构和承揽业务上积极探索尝试，但目前我国监理行业依旧存在人才缺失的问题。行业没有吸纳足够的人才和2020年的高速增长，可能是2021年监理企业总数减少的重要原因。从业人员在2021年增速继续下降，2022年监理企业和从业人员总数的增速都有较大提升，并在往后几年内保持平稳的增速。

整体而言，监理行业虽存在一定弊端，也面临执业门槛、资质要求、服务模式等方面的一系列改革，但短期内监理在国家工程建设领域扮演的重要 角色不会动摇，2021年第一季度参与招投标活动的工程监理项目数量同比增长199%，说明工程监理行业还有一定增长空间。

取消强制监理的措施将监理由行政性要求变为市场化选择，鼓励监理服务回归市场，推动监理企业以提高管理服务水平求生存，进而促进监理行业的深层次改革。此外，部分地区取消强制监理后试点的全过程工程咨询和建筑师负责制等创新制度也为监理工作模式创新提供了方向，因此监理行业将向更公平的市场竞争、更高的服务水平和创新的管理手段发展，在工程质量管理体系中发挥的作用将得到强化。

全年营业收入的增速在2020年受疫情影响发生跌落以后，2021年又有较大回升，能在短时间内快速恢复行业活力，说明市场对工程监理还存在依赖性，往后几年除个别情况总体都能保持较快的增速。由上文可知，政策的调整有利于推动监理企业逐渐提高服务水平，创新服务模式，在工程建设项目中发挥更大的作用，进而提高企业口碑和回报。多元化业务模式的进一步发展能带动企业提高整体效益，同时，随着信息化水平的提高，大数据、BIM技术、图像识别等新技术将引领工程项目管理走向高效协同、有效管理数据的工作方式，以提高企业经营效率和降低经营成本。因此，行业在未来几年是有一定利润空间的。

4 结语

从近11年建设工程监理统计公报及灰色模型预测结果中，可以看到我国监理行业整体呈现快速增长的趋势，且发展前景良好。统计公报数据反映出近几年的行业改革产生的影响有限，同时越来越多的监理企业通过调整人才结构和拓宽业务范围探索多元化发展模式。但行业依旧面临整体资质水平不高，人才流失严重和人均产值低的问题，应通过弱化资质审批，优化企业人事制度，培养内部人才和探索创新服务模式等对策予以解决。同时，灰色模型预测结果也可以说明，监理作为一种委托管理模式的上升空间可能会变小，但随着工作模式的创新，信息技术的应用和市场机制的完善，监理行业现存的弊端和面临的改革并不会影响未来几年的稳定持续增长。

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